Агент банка — это представитель банковского учреждения, ответственный за привлечение клиентов и предоставление им информации о продуктах и услугах банка. Чаще всего агенты работают на комиссионной основе и стремятся максимизировать количество заключённых сделок.
Основные обязанности:
- Консультация потенциальных клиентов о банковских продуктах и услугах (вклады, кредиты, страхование и т. д.).
- Привлечение новых клиентов для банка через активные продажи и работу с лидами.
- Оформление необходимой документации для заключения договоров и соглашений.
- Проведение анализа финансовой состоятельности клиента при оформлении кредитов или других финансовых услуг.
- Поддержание отношений с текущими клиентами и предоставление им информации о новых продуктах или акциях.
- Работа с базой данных клиентов и отчётность о проделанной работе.
Необходимые навыки и качества:
- Знание банковской сферы и предлагаемых продуктов.
- Умение устанавливать контакт и убеждать.
- Внимательность к деталям, ответственность при работе с документами.
- Навыки работы в команде и самостоятельное принятие решений.
- Ориентированность на результат и стремление к достижению поставленных целей.